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Transaction Services (TS)
TS es nuestra asesoría para sus necesidades de servicios de Banca
de Inversión. Nuestros principales servicios son:
Due Diligence:
Generalmente vinculado a la ejecución de una transacción de compra
o venta de una empresa, con el fin de identificar riesgos que puedan afectar
el valor o los términos de la transacción.
Estructuración Financiera:
En general se trata de un Financiamiento con múltiples fuentes con cierto
nivel de interdependencia. Asociado a grandes proyectos nuevos, o a “Joint
Ventures”
. Una de las principales ventajas que se pueden obtener de una sólida
estructuración financiera son:
Manejo de Costos
- Identificar tempranamente las fuentes de menor costo
- Determinar la estructura de capital (deuda/patrimonio) adecuada
- Preparar anticipadamente las transacciones a realizar en los
mercados financieros
Manejo de Riesgos
- Establecer un plan de manejo de riesgos de tasa de Cambio
e Interés
- Aprovechar las ventajas comparativas
- Establecer los lineamientos para el seguimiento y control de
los riesgos
- Analizar el riesgo de crédito de las contrapartes
Flexibilidad
- Establecer el Plan Financiero a 2, 3, o 5 años revisable
- Incluir instrumentos que permitan refinanciar si las condiciones
mejoran (pre-pago, bonos “callable bonds”, etc.)
- Identificar
las variables críticas que pueden hacer a la empresa
más “apetecible” para
la comunidad financiera
Integración de negocios (Business
Integration)
- Asesoría en la planeación y seguimiento a la
ejecución de la integración operativa
y organizacional de empresas
- Incluye el desarrollo del plan detallado de integración,
tomando en cuenta los riesgos, promoviendo la
velocidad y los beneficios de los beneficios planteados
- Puede incluir también el seguimiento
y control de la ejecución del plan en sus primeras
etapas (oficina del proyecto).
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